FANG+インデックスについて知りたい！
長期運用に向いてるのかな？
NISAで積み立てていくのは有り？
こんなお悩み解決します
本記事の結論
- FANG+インデックスは、指数の中で最強の指数
- 手数料を気にせず、リスクを取れる人は、NISAで買うとよい
- レバレッジFANG+の期待値は高い
- 過去の実績をみると長期投資に向いている
こんにちは。大富豪を目指しているムクエナガです。
FANG+インデックスをご存知でしょうか？
FANG+とは、Facebook（フェイスブック）Amazon（アマゾン）Netflix（ネットフリックス）Google（グーグル）というテック企業４社と、APPLE（アップル）TESLA（テスラ）NVIDIA（エヌベディア）Microsoft（マイクロソフト）Advanced Micro Devices（アドバンストマイクロデバイシズ）Snowflake（スノーフレイク）の６社を足して均等に投資した指数となっています。
アメリカのETFでは、NYSE FANG+ Index が存在していて、2018年4月から運用されているようです。
その指数に連動した商品が投資信託で購入できるため、今後は投資していく価値があるのかをこの記事では書いていきたいと思います。
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FANG+インデックスとは
まずは、FANG+インデックスの商品について解説します。
| 順位 | 銘柄 | ティッカー | 国 | 業種 | 組み入れ比率(変動) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS | FB | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 11.0% |
| 2 | NETFLIX | NFLX | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 10.1% |
| 3 | AMAZON | AMZN | アメリカ | 一般消費財・サービス | 10.0% |
| 4 | NVIDIA | NVDA | アメリカ | 情報技術 | 9.8% |
| 5 | TESLA | TSLA | アメリカ | 一般消費財・サービス | 9.6% |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | アメリカ | 情報技術 | 9.5% |
| 7 | SNOWFLAKE | SNOW | アメリカ | 情報技術 | 9.3% |
| 8 | ALPHABET | GOOGL | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 9.3% |
| 9 | APPLE | AAPL | アメリカ | 情報技術 | 9.1% |
| 10 | MICROSOFT | MSFT | アメリカ | 情報技術 | 8.6% |
2022年までは、中国のハイテク企業であるアリババとバイドゥが入っていましたが銘柄の入れ替えにより、AMDとSNOWが入りました。
どの企業も主要なインデックスより成長してきた企業であり、今後も残り続ける可能性が高いと言えるでしょう。
FANGは名前に入ってるから銘柄の入れ替えはなさそうだね
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FANG+インデックスの特徴
FANG+インデックスの特徴は、なんといってもアメリカ企業時価総額のTOP企業ばかりで構成されています。
時価総額のランキング
| 順位 | 銘柄 | 時価総額(百万ドル) |
|---|---|---|
| 1 | APPLE | 2,605,241.6284 |
| 2 | MICROSOFT | 2,170,613.1102 |
| 3 | AMAZON | 1,045,835.3308 |
| 4 | NVIDIA | 667,813.9000 |
| 5 | ALPHABET C | 649,915.2000 |
| 6 | ALPHABET A | 645,749.5200 |
| 7 | TESLA | 585,548.8458 |
| 47 | NETFLIX | 151,119.5215 |
| 49 | ADVANCED MICRO DEVICESALPHABET | 149,005.0684 |
| 186 | SNOWFLAKE | 47,346.0000 |
このように、ハイテク銘柄で構成されていますが、強大なIT企業のAPPLE、MICROSOFT、AMZONなどの企業がなくなるとは思えない為、安心して長期投資できると言えるでしょう。
また、半導体は産業のコメと言われるくらい重要度が高い為、AMDやNVIDIAといった半導体メーカーの成長には期待ができます。
個別銘柄を買うより、いいかもね！
リバランスの手間が省けるし、どの企業も安心して投資できそうなところばかり！
FANG+インデックスの国内運用会社
国内でNYSE FANG+ indexを買えるのは大和アセットマネジメント社が出している投資信託商品になります。
| 銘柄 | 純資産 | 償還日 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 161.26億円 | 無期限 | 0.7755％ |
| FANG+インデックス・オープン | 193.91億円 | 2028/01/28 | 0.7975％ |
FANG+インデックス・オープンは償還日が設定されているので、長期投資する場合は、iFreeNEXT FANG+インデックスが基本になるでしょう。
手数料に関しては、主要なインデックスS&P500やNASDAQ100と比べて、かなり高く設定されています。長期投資の鉄則「長期・分散・低コスト」で考えた場合、かなりリスクのある商品と言えるでしょう。
また、レバレッジをかけた商品もあります。
| 銘柄 | 純資産 | 償還日 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| iFreeレバレッジ FANG+ | 30.76億円 | 無期限 | 0.9845％ |
こちらも手数料がかなり高めなので、手数料に負けないくらい成長することに期待です。
ただ、直近では2022年の暴落で、設定来から見るとマイナスの運用となっていますので、かなりリスクの高い商品だとわかります。
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FANG+インデックスの年率リターン
FANG+インデックスの直近５年間の年率リターンは約23%となっています。
※上昇局面では劣後する可能性大
これは、レバレッジNASDAQ100と同じ程度の成長率ということになります。
さらにレバレッジファンドとの違いは、逓減リスクや暴落時の下げにかなり差があることです。
レバレッジは上昇に強い反面、下落にはかなり弱いです。なので、リスクを抑えた運用が可能になります。
もし、FANG+インデックスに月々5万円を20年間投資していれば、
税金を抜いて考えると約2億5000万円程度の運用成績になっていました。
S＆P500の場合
約5000万円程度であり、これでも十分すごいですが、FANG+インデックスに比べると5分の1程度ということになります。
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FANG+インデックスと他銘柄の比較
では他の銘柄と比較し場合はどうなるでしょうか。
NYSEのETF公式サイトには2014年からの比較が乗っていました。
NAS100、S＆P500との比較
2014年の9月からの比較だと、NASDAQ100と比べて2倍以上、S＆P500とは3倍以上の差をつけていることがわかります。
しかし、2021年の暴落は他のインデックスに比べて暴落のは幅が大きくリスクもある投資商品です。
銘柄が10銘柄だけなので、１つの企業の業績が悪化すると、株価に大きな影響を与えることになります。
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直近での比較
2020年1月からの投資成績
条件：一括10000ドル+月々100ドル
①青NASDAQ100 ②赤FANG+インデックス ③黄２倍レバレッジFANG+インデックス ④緑S&P500
成長率で最もいいのは、④のレバFANG+ですが、暴落-71％とかなり強烈です。
シャープレシオでリスク＆リターンの観点からみると通常FANG+が最も優れています。
次に個別株と指数との比較をしていきます。
※NYSE FANG+ indexは2018年からしかないため
AAPL・AMZN・MSFT・SP500
FANG+に含まれている銘柄とS＆P500と比較していきます。
①青AMZN ②赤AAPL ③黄MSFT ④緑SP500
アップル成長が凄まじいですね。
ITバブルの崩壊では下落率がすごいですが、その後の回復はインデックスに投資するよりも大きかったようです。
結果的にはSAP500と10倍以上の差が生まれています。
TSLA・NVDA・GOOGL・SP500
①青TSLA ②赤NVDA ③黄GOOGL ④緑SP500
テスラとエヌベディアの成長率がすごいですね。
テスラに関しては、一年間で750％もリターンを出した年もあるようです。
META・AMD・NFLX・SP500
①青META ②赤AMD ③黄NFLX ④緑SP500
全てにおいて、SP500を上回っていますが、AMDは一時割れていた機関も存在します。
最近ではMETAの業績が不安ではありますが、直近ではS＆P500よりも好調です。
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SNSの口コミ
SNSの評判をいくつか集めてみました。
レバナスツイッター界のレジェンドレバナス全力ガールのサブ垢ななみさんも注目している投資信託商品です！
さすがレバナス全力ガール！FANG+も２倍レバレッジ押しているようですね。
年初来のリターンは約80％と桁違いのリターンです。
ただ、暴落に弱いコミュニケーション＆サービスが多いが少し不安でもあります。
METAやネットフリックスの成長が鈍化しないことを祈ります。
やはり、新NISAではFANG+インデックスが候補になりそうですね。
ただ永久非課税のメリットは売らないことです。
今後10年20年30年と企業が存続しているのか不明確。
NASDAQ100であれば、銘柄の分散がある程度効いているので安心ですが、FANG+は銘柄の比率が大きいので一つの企業の失敗は大きな痛手になりそうです。
結構ポジティブな意見が多いね！
過去のリターンが驚異的だからかな？今後も続くかはわからないのが不安材料だね！
ムクエナガのFANG+インデックスの考え
FANG+インデックスは投資は非常に価値がある優良な投資先だと感じました。
特にアップル、テスラ、エヌベディア、アマゾン、アドバンシズあたりはS＆P500の運用成績に大きく差をつけています。
未来の成長は分からないですが、これらの大手企業が５～10年でなくなるとは考えられず、S＆P500に劣後するといったことはまずありえないでしょう。
2024年からは新NISAが始まるので、一般投資枠でiFreeNEXT FANG+インデックスに投資していくことは、有りだと思います。
また、資金が少ないうちは、ニーサ枠を特別口座でレバレッジFANG+インデックスもありだと思っています。
下のチャート①青QLD ②赤レバFANG+ ③黄ノーマルFANG+ ④緑SP500
赤がレバFANG+ですが、最も良い成績となっています。
今後レバナスよりも期待値が高い商品だと思います。
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まとめ
今回は、FANG+インデックスについて解説しました。
結論
- FANG+インデックスは、指数の中で最強の指数
- 手数料を気にせず、リスクを取れる人は、NISAで買うとよい
- レバレッジFANG+の期待値は高い
- 過去の実績をみると長期投資に向いている
筆者が思う投資対象として有りかなしかで言うと、有りだと思いました。
その理由は、
S＆P500やNASDAQ100といった指数よりも過去の実績が良かったからです。
今後も良いかと言われるとわかりませんが、アメリカを代表する企業が今後なくなる可能性は非常に低いと思いますし、もしも大型企業がなくなれば、指数のすべてが大暴落することになります。
リスクを取れる人は、チャレンジしてみても良いでしょう。
ムクエナガもレバFANG+の積立と新NISAでFANG+を積み立てるよ！
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
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